国家/德国

行业：

咨询应用实施：CRM、销售、项目、时报表、库存、开票、会计、购买、休假、招聘、费用、工作室、车队

实施合作伙伴：IFE

公司规模：30

名员工Odoo 用户：30

名用户，德语原始版本 ：http://bit.ly/2BDwU0e

Thescon 是一家咨询公司，总部位于德国索姆斯，在制药、化工、生物技术和食品行业拥有专业知识，并且在医疗器械制造商方面也有工作经验。除了在受监管环境中的咨询服务（例如计算机系统验证的合规性管理和质量管理）之外，Thescon 是软件选择、IT 和组织咨询以及项目和流程管理方面值得信赖的合作伙伴。

作为一家就 ERP、CRM 等的使用为其他公司提供建议并为其客户执行选择程序的公司，Thescon 决定使用 IFE 实施 Odoo 具有特殊意义。

更多信息： http://www.thescon.de/

项目目标

Thescon 与官方的 Odoo 合作伙伴 IFE 合作，于 2017 年 7 月开始订阅 Odoo 企业。该项目的主要目标是让从客户请求到开票的所有内容都由单一的集成解决方案执行。此外，必须轻松记录所发生的时间和费用，然后向客户开具相应的发票。

通过 Odoo 销售、项目和时间表，Thescon 能够以各种形式记录和销售其服务，并轻松解决所有时间问题。此外，Odoo 特别便于处理经典里程碑项目以及维护和服务合同，这对咨询公司特别有用。

与Odoo项目和时表合作

作为一家服务公司，Thescon 的产品具有发票规则"交付发票"，该规则是为 Odoo 时表项目处理而创建的。这配置为"创建任务并跟踪时间"跟踪选项。有了这种配置，如果产品售出，Odoo 项目中将自动创建项目中的新项目和项目内的新任务。如果项目已经存在，可以在报价中指定，以便在正确的现有项目中创建任务。如果此特定产品的任务应始终在同一项目中创建，则可以将固定项目分配给特定产品。

创建产品销售订单后，它将显示最初销售的小时数以及这些小时中有多少小时已开具发票并结算。此销售订单创建的任务已链接到它，只需单击一个按钮即可轻松找到它。

通过 Odoo 项目和 Odoo 时表，顾问现在可以直接在 Odoo 的时间记录界面中输入其时间。或者，这也可以使用智能手机完成。

记录的时间自动添加到"交付"列中的销售订单中，然后准备开具发票。

有效收取费用

使用 Odoo 费用，员工可以轻松快速地输入其费用，并将任何随附文档直接上传到数据库中。然后，费用自动提交给经理。另一种可能性是将传入邮件服务器链接到后端，这样员工只需将电子邮件发送到预先定义的电子邮件别名，即可自动创建信用记录（包括附件）。收到后，Odoo 会自动创建或更新记录。

处理固定价格项目

第一步是创建和配置产品。在这种情况下，产品是咨询服务，因此创建产品类型的"服务"。对于开票过程，激活"交货发票"规则和跟踪"在订单中手动设置数量"的服务。

接下来，为客户创建优惠。在此特定示例中，订购数量为 5，每个服务单位的单个费率是固定的，并且相应地创建了要约。然后，该优惠将投注发送给客户，客户必须接受。一旦报价被确认，Odoo将转换为销售订单。

订购的5个服务单元中的前3个服务单元交付后，只为交付服务开具发票。然后，销售订单更新为服务产品已交付的数量，其中 5 个单位为"订购数量"，3 个单位为"交付数量"。

一旦更改已保存，销售订单现在显示项目已部分交付，5 个服务单元中 3 个已完成。Odoo 现在将提议为交付数量创建发票。这将仅为前三个服务部件创建发票。草案通过后，成为合法发票。

Odoo的销售和项目管理

在 Thescon，在 Odoo 中考虑完成服务项目的有两种方式：按先前固定费率交付和开具订单的服务单元，并按月根据 Odoo Timesheet 的工作时间进行。这两种情况都可以在 Odoo 中清晰显示。

如果已售出的单位数量已经预先确定，Thescon 将在 Odoo 下达销售订单，并提供订购的服务单位数量。如果交付数量超过订购数量，则销售订单只需更新，然后只需点击一个按钮即可生成发票。当直接从 Odoo 时间表开具发票时，销售订单会自动在 Odoo 项目中创建新任务。然后，Thescon 员工可以预订这些任务的工作时间，这反过来又增加了销售订单中交付的小时数。

与Odoo一起照顾财务

从 Odoo 销售创建的所有发票均在 Odoo 会计中管理。导入银行对账单可自动比较未结项目与收到到银行账户的付款，因此发票在收到付款后自动标记为"已付"。此外，拥有分组功能和创建过滤器的选项，允许您方便地创建所有发票列表，例如，尚未支付。只需点击几下即可创建按需创建列表，然后可以自动向默认发票收件人发送付款提醒。

关于 IFE - Odoo黄金合作伙伴

IFE 成立于 1990 年，拥有超过 25 年的 IT 经验，是 Odoo 黄金的长期合作伙伴。他们拥有比德国或全球任何其他合作伙伴更多的 Odoo 合同。IFE 在德国和国外拥有 200 多个 Odoo OpenErp 项目，在该领域拥有丰富的经验。2014 年 6 月，IFE 在 600 名合作伙伴中荣获 Odoo S.A.颁发的"2014 年欧洲最佳合作伙伴"奖。

 http://www.ife.de/

译文地址：https://www.anodoo.com/blog/odoo-12/148

原文地址:https://www.odoo.com/zh_CN/blog/customer-reviews-6/an-exemplary-implementation-of-odoo-managed-in-6-days-465